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高额佣金引发争议!每份订单的外卖毛利约为人民币1元美团用户的微弱增长。

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高额佣金引发争议!每份订单的外卖毛利约为人民币1元美团用户的微弱增长。利润能持续吗?

  

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高佣金引爆争议!外卖每单毛利约1元 美团用户增长乏力盈利能否持续?

 

  2019年,美团的佣金收入高达655.26亿元,其中餐饮外卖业务的佣金收入为496.47亿元,占佣金收入的75.77%。美国代表团首次实现年度利润,由于其高额佣金,在市场上引起了许多争议?。

  《投资时报》研究员林深说。

  由王星领衔的美团点评(以下简称美团,03690.HK)九年多来首次扭亏为盈,再次成为公众关注的焦点。

  最近,美国代表团宣布了其2019年年度结果。数据显示,公司2019年实现收入975.29亿元,同比增长49.5%;净利润22.36亿元,2018年同期亏损1154.93亿元。2019年,其佣金收入达到655.26亿元,占总收入的67.19%。

  然而,结果公布后不久,美团就收到了一封关于巨额佣金的谈判信。

  4月10日,广东餐饮服务行业协会指出,“美团涉嫌垄断定价,新开业的餐饮商户佣金高达26%,大大超过了大多数餐饮企业承受的临界点。”协会要求美团取消“独家合作限制”等其他垄断条款,并在疫情期间将广东餐饮业外卖服务佣金降低5%以上。

  《投资时报》的研究员注意到,美团已经不是第一次被许多协会(商业协会)要求降低佣金了。

  早在今年2月18日,1987年重庆市工商联餐饮商会企业发出公开信,呼吁美团降低佣金。后来,湖北煮饭协会、南充火锅协会、山东餐饮协会等。所有人都向美国代表团报告了高级专员公署,但他们没有回应。

  此外,对于2020年第一季度的业绩预测,美团表示:“考虑到2020年新型冠状病毒的爆发,美团的餐饮、本地生活服务、酒店等业务受到了很大影响,预计2020年第一季度的收入将同比出现负增长,并将产生经营亏损。”。

  首次实现年度利润。

  最近,美团公布了2019年度业绩。数据显示,公司2019年实现收入975.29亿元,同比增长49.5%;2018年同期实现净利润22.36亿元,亏损1154.93亿元。

  这是该公司首次结束9年亏损,实现年度利润。对此,公司管理层还表示:“公司历史上首次实现了营业利润和营业现金流的正增长,其中营业利润26.8亿元,2018年同期亏损110.86亿元;经营活动现金净额55.74亿元,2018年同期亏损91.8亿元。”。

  业务方面,餐饮外卖实现收入548.43亿元,同比增长43.78%;商场、酒店、旅游收入222.75亿元,同比增长40.62%;新业务及其他业务收入204.1亿元,同比增长81.52%。

  从2018年到2019年,美国使团每个季度的主要业务收入(1亿元)。

  数据。

  《投资时报》的研究人员梳理了美团近两年的业绩数据,发现餐饮外卖业务是公司主营业务收入的重要组成部分,2019年同比增长43.78%,占公司总收入的56.23%。

  对于餐饮外卖收入大幅增加,公司表示:“2019年,在交易数量和订单平均价值增加的推动下,餐饮外卖业务的实现率和交易量大幅增加,最终推动了收入增长。”?。

  总体而言,美团的经营业绩有了很大提高,但作为一个依托交通的平台型经济,美团的活跃业务数量和用户增长都遇到了瓶颈。

  《投资时报》的研究员注意到,自2018年第二季度以来,美团的活跃业务和交易用户数量的增长率一直较弱,2019年第一季度和第三季度活跃业务数量的增长率骤降至零,增长停滞。

  2018年至2019年,美团每个季度的交易用户数和活跃业务数增加了(%)。

  数据。

  此外,数据显示,2019年美国代表团评论的活跃业务数量为620万,同比增长7.1%;交易用户数量为4.5亿,同比增长12.5%,而2018年活跃业务和交易用户数量分别增长32.1%和29.3%。

  巨额佣金引起争议。

  根据年报,2019年美团的佣金收入高达655.26亿元,占总收入的67.19%,同比增长39.38%。至于佣金收入飙升,该公司管理层表示,“主要是因为交易金额大幅增加,尤其是在餐饮外卖业务方面。”。

  巨额的佣金收入不仅增加了公司的收入,也加重了餐饮企业的负担,在市场上引起了诸多争议。

  早在今年2月18日,1987年重庆市工商联餐饮商会企业发出公开信,呼吁美团承担社会责任,减少佣金。后来,湖北米业协会、四川南充火锅协会、云南餐饮协会和山东餐饮协会都就高佣金问题给美团发了公开信,但没有反馈。

  4月10日,广东省餐饮行业协会向美团外卖发出联合洽谈信,将美团高佣金现象再次推向市场。

  文章指出,“美团涉嫌垄断定价,各种收费层出不穷。新开业的餐饮商户佣金高达26%,大大超过了大多数餐饮商户承受的临界点。在疫情爆发之前,美团的外卖并没有发生实质性变化。”协会要求美团取消“独家合作限制”等其他垄断条款,并在疫情期间将广东餐饮业外卖服务佣金降低5%以上。

  作为回应,美团在4月13日回应称,“2019年,美团收取的商户佣金有80%以上是10%-20%,这些收入中的大部分需要投入到帮助商户提供专业分销、获得订单和数字化建设上。”其中,80%的佣金收入用于支付骑手的工资。即使在2019年,当利润和亏损刚刚持平时,第四季度每份订单的平均利润也不到2美分。

  广东餐饮服务行业协会外卖委员会认为美团的回应毫无意义,并引用了海丰县小餐饮行业协会的数据,称该协会下属的120家商户已开通美团外卖平台,2019年无商户佣金低于20%。

  每份订单的平均毛利约为1.1元。

  真实情况是否如美国代表团的回应所声称的那样?

  《投资时报》的研究员注意到,2019年美团餐饮外卖业务的销售成本为446.1亿元,同比增长35.7%。在这方面,该公司解释说,“食品和饮料外卖乘客的费用增加,主要是因为分销订单数量增加。”。

  根据年报,2019年,公司餐饮外卖附加成本为410.42亿元,公司餐饮外卖佣金收入为496.47亿元。显然,附加成本占公司餐饮外卖佣金收入的82.67%,这意味着公司超过80%的佣金收入用于支付附加成本。

  应注意的是,餐饮外卖的附加成本是否等于附加者的工资,即附加成本是否是美团支付给附加者的工资?对此,美团并没有明确定义。

  此外,鉴于美国集团2019年第四季度每份订单的平均利润不到2美分,投资时报的研究人员注意到,2019年第四季度,美国集团餐饮外卖业务的毛利达到27.87亿元,同比增长17.7%;餐饮外卖交易额为25.05亿英镑,同比增长36.7%。根据这一计算,美团在2019年第四季度每份订单的平均毛利约为1.1元,远远超过其不到2美分的索赔额。

  时间维度延伸至2019年全年,公司餐饮外卖交易量为87.22亿元,毛利为102.33亿元。根据这些数据,每份订单的平均毛利高达1.17元。

  值得注意的是,2019年美国使团餐饮外卖交易额为39.27亿元,同比增长38.9%;同期,餐饮外卖佣金收入496.47亿元,同比增长38.99%。可以看出,餐饮外卖佣金收入的增长率略高于交易额的增长率,反映出公司每份订单的外卖比例有所增加。

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