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凯恩斯-一个糟糕的周末,一个美好的周末,a股三年损益统计颠覆了你的认知

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  这个周末一个积极的方面是,美国谈论芯片封锁升级,并希望通过将TSMC的芯片代工限制在华为来限制中国5G的发展。事实上,华为长期以来都有备胎计划,即将登陆a股的SMIC可以部分取代TSMC,成为华为芯片代工的备胎。因此,我们可以看到,SMIC已经从两家IC基金获得了15亿美元的注资。据估计,SMIC的月生产能力将从6000个芯片增加到35000个芯片,并有望于本月在科学技术委员会上市。因此,我认为下周一芯片上市公司可能会受到基金的追捧。

  有一个糟糕的周末,就是康美制药(600518)因伪造350亿元人民币被罚款60万。为什么这是个坏消息?因为个人借用家庭账户进行股票交易将被罚款50万元,大型上市公司将因欺诈被罚款60万元。显然,两者之间的差异超过了10000倍,但惩罚的结果是一样的。处罚结果意味着什么?说明a股市场最大的问题是一级市场的惩罚过轻,二级市场的惩罚过重。因此,我们可以看到,中间商、经纪人和上市公司联手伪造其上市文件,他们受到了毫无痛苦的惩罚。为股市提供流动性的二级市场股东将受到严厉惩罚。这或许与建立a股市场的初衷有关:鼓励国有企业上市融资,但不关注二级市场的分红和回报。长期不赚钱最终会打击普通投资者的信心,在投资者没有回报后,上证综指可能很长一段时间都不会上涨。

  不管特朗普有多不可靠,为什么美联储在疫情爆发后直接拯救了股市?因为美国的养老金大部分都在股市,而股市已经成为全球投资者对美元的信任票,当美国股市崩盘时,全球投资者也会抛弃美元。美元霸权与美国军事霸权同等重要。对于美元和美国股票之间的循环关系,你可以看到为什么许多国家的国际主权基金有大量的美国债务和美国股票。

  让我们再来谈谈美国股票。也许美国股市这次真的不乐观。要知道这场流行病对投资者信心的打击有多大,据说巴菲特最近因为油价暴跌而清空了一只能源股;他砍掉了自己最喜欢的银行股和保险股,并出售了经纪公司高盛的1000万股股票。幸运的是,中国的疫情已经结束,各地已基本恢复正常。否则,我认为a股投资者很可能会和老巴一起出售这些行业的股票。就连巴菲特也害怕了。我认为美国股市的未来仍不确定,至少机构投资者的预期仍不乐观。

  虽然巴菲特削减了航空股和银行股,但不能说巴菲特老了。从长期来看,机构投资者的能力仍然超过普通投资者。当然,许多投资者对此并不信服,但沪深两市2016年至2019年三年的账户统计数据显示,a股市场实际上变得越来越有效,喜欢通过观察市场指数购买低价股票的散户投资者在结构性市场遭受重大损失,而机构投资者的收入远远超过散户投资者。

  众所周知,许多散户投资者认为他们可以根据市场和个股情况选择高卖和低卖的时机。他们可以用更少的资金快进和快出,并且可以在一个好的时间范围内操作,从而获得超高回报。然而,下表中沪深两市2016年至2019年的账户统计数据显示,散户投资者的择时能力实际上是一文不值的:机构投资者和散户投资者都有负的择时回报。也就是说,散户投资者所谓的低点买入和择时策略的回报都是负回报。嗯,凯恩斯-一个糟糕的周末,一个美好的周末,a股三年损益统计颠覆了你的认知结果有点颠覆性,不是吗?

  投资者如何赚钱?你可以看到上面的表格。在过去的三年里,唯一能赚钱的是选股策略,因为无论是机构投资者还是散户投资者,择时策略都被彻底摧毁了,也没有赚钱。盈利账户只有三种类型,一种是个人账户超过1000万的投资者实际上是专业投资者,另一种是专业投资机构,另一种是企业财务账户。

  许多投资者都读过这个统计数据。

  我不想投资a股。我认为不投资股市的最大问题是,在今天的货币洪流中,你能否保持银行的价值。我认为在投资领域有一个免费的午餐,即基金会进行固定投资,这可以大致获得平均市场收入。如果投资者仍然希望获得超额回报,时机显然是不可行的,因为即使是机构的时机策略也不能赚钱。唯一的出路是通过研究机构的价值股票选择方法,把自己变成一名专业投资者。

  吕长顺·凯因斯。

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