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叶檀-苹果在中国身上下了很大赌注!小心,这可能是一个大洞!

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叶檀-苹果在中国身上下了很大赌注!小心,这可能是一个大洞!

  

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叶檀:苹果大举押注中国!小心 这可能是大坑!

 

  (叶檀看着股市)苹果在中国身上下了重注!小心,这可能是一个大洞!

  最近a股有点惨,不仅散户想卖,大股东也多套现。

  一个行业巨头的另一个大股东已经减持了他的股份,他非常熟悉苹果首席执行官库克。

  “不要看光盘,里面有成千上万的组件。”。

  2017年,苹果公司首席执行官库克在访问李勋精密时说道。

  库克对迅迅精密的评价是:“一流的工厂将令人惊叹的工艺和精细融入到了飞机零部件的制造中。”。

  王来春回答说:“我相信那句话,它一定是一只能和凤凰一起飞翔的漂亮鸟。”?。

  谁会想到30年前,王来春只是富士康装配线上的一名女工。

  这可能是最鼓舞人心的工厂女孩。

  2004年,王来春和他的兄弟王来生建立了李勋精密,自从与郭台铭签约以来,它已经成为中国领先的精密制造巨头,现在成为富士康的竞争对手。

  该公司的股价持续上涨。从2019年1月至今,仅在一年半的时间里,它就增长了650%以上,总市值达3700亿英镑,超过了富士康在a股产业富联的2800亿英镑。

  最近市场比较有利,据说很快会成为mainland China第一家iPhone代工厂!

  然而,就在这个时候,李勋精密公司报告说,高管们减持了股份,许多人怀疑是大股东套现的。与此同时,该公司还质疑股价是否过高,一家生产配件的代工企业的市场价值实际上超过了代工主机富士康。

  大股东减持苹果手机?

  7月23日,李勋精密宣布控股股东李勋有限公司和王来生22日减持1.3亿股,占股份的1.85%,折合人民币69.08亿元。

  这是今年第四次宣布大股东减持。频繁的裁员让人们怀疑大股东是否在套现!

  毕竟,自今年年初以来,李勋精密的股价已经上涨了一倍多。减持后,控股股东仍持有41%以上的股份,这仍远远优于其他大股东。毕竟,这种套现并不影响控制权。当股价处于高位时,套现一些股票是有意义的。

  与此同时,李勋精密刚刚发布了好消息。

  7月18日,李勋精密宣布将联合投资收购江苏威斯顿100%的股权和昆山伟信21.88%的股权。

  有一段时间,mainland China第一家苹果手机代工工厂的消息满天飞。

  威斯顿是世界上仅有的三家苹果手机代工企业之一,但其规模小于前两家富士康和和硕,近年来其份额约为5%-10%。

  自2017年威斯顿进入苹果原始设备制造商以来,它无法做自己想做的事情,苹果对此极为不满。

  相反,李勋精密拥有非常好的发展势头。它是苹果耳机公司的主要代理商,该公司在效率、质量和产量方面都做得很好,在苹果高管面前有着良好的声誉。

  李勋收购威斯顿的目的很明确,旨在切入苹果手机的原始设备制造商领域。

  初步确定的交易价格约为33亿元,李勋精密计划投资不超过6亿元,不构成对目标公司的持股。

  根据这一计算,公司的大股东需要出资约27亿元人民币,而短期内巨大的资本需求可能是大股东减持的原因之一。

  然而,与减少的70亿元相比,剩下的钱去了哪里?

  事实上,李勋有相当多的地方缺钱。

  除了大股东的一再减持,公司的短期贷款也大幅增加,这让市场担心其现金流状况。

  截至2020年第一季度末,李勋精密货币资金为83.36亿元,公司短期负债为81.14亿元,比去年年底增加近40亿元。

  过去两年,李勋的利息支出分别为1.08亿元和2.11亿元,与李勋数百亿的销售规模相比,不值一提。然而,当账面上有数十亿资金时,它不得不支付数亿元的利息费用。可以看出,苹果业务的过度扩张给李勋带来了财务压力。

  尽管苹果的信誉很高,坏账的概率也不高,但新产业链和产量的增加都需要提前支付,这给迅迅的流动性带来了压力。

  在上市后不到10年的时间里,李勋从一艘市值数十亿元的船,变成了一艘市值3700亿元的航母。在与苹果牵手之后,这是一件好事,但它也太依赖苹果了。

  根据2018年的数据,苹果手机占整个手机市场利润的73%,三星仅占13%,而中国制造商已增至13%,但远远落后于苹果。坦率地说,卖手机并不能从苹果中赚钱。

  尽管最糟糕的情况是苹果被排除在供应链之外,这不太可能发生,但眼前的问题是李勋精密的毛利率一直徘徊在20%左右。

  这是ODM行业的特点。如果你看看富士康的员工,你会知道他们努力工作,赚了一些外快,利润会被苹果拿走。

  众所周知,苹果在供应链中有很强的议价能力,不仅因为它的产品,还因为每个环节都实施了双重供应链战略,而威斯顿也是这一战略的产物。

  众所周知,当苹果将威斯顿引入市场时,最大的意义是扰乱原始设备制造商的价格,恶意讨价还价。

  我只是没想到威斯顿会非常有用。现在,苹果是让李勋接管威斯顿的苹果手机业务的最开心的人。

  一方面,李勋领先的铸造能力和自动化水平有机会重组威斯顿的iPhone业务,他们可能成为富士康和长硕科技的竞争对手;另一方面,苹果也省去了投资“第四代业务”的麻烦,直接使用已经花了很多钱支持它的威斯顿更省力。

  事实上,李勋精密可以赢得70%以上的机场订单,这显示了它的能力。

  与苹果手机相比,空中巴士同样难以签约。如果成千上万的零件被塞进如此狭窄的空间,手工工作肯定是不够的,它依赖于自动化技术。

  李勋精密凭借其出色的原始设备制造商性能赢得了iWatch的投标权。

  今天的李勋是精确的,有一个巨大的动力照耀着你,比蓝色更好。

  从工厂女工到价值500亿的董事长。

  1988年,21岁的王来春从农村来到富士康工作。虽然他只受过初中教育,但他精力充沛。

  她一直对自己的工作充满热情,其他人都在休息。她继续留在工厂里寻找干货。凭借她的力量和出色的表现,王来春赢得了领导人甚至郭台铭的认可。

  十年后,1998年,她成为mainland China富士康的头号领导者,管理着数千名工人。

  王来春对此不满意。她用光了她和哥哥的积蓄,从郭台铭借了一笔钱,这样她就可以把香港李勋装进自己的口袋。

  起初,它只是一个制造连接线和连接器的小企业。转折点来自前雇主富士康。

  2004年,郭台铭提出:“产品价格下降了30%,为什么我们的收入能增加30%?因为订单数量增加了60%。但问题是我们不能增加30%的人力!”。

  王来春看到了机会,决定增加郭台铭的人力。

  郭台铭为别人工作,而王来春为郭台铭工作。

  她回到深圳建立了李勋精密,紧密围绕富士康并为其提供个人支持服务。叶檀-苹果在中国身上下了很大赌注!小心,这可能是一个大洞!

  东嘉逐渐成为最大的客户。很长一段时间,富士康的订单占了李勋精密收入的一半。

  富有之后,李勋精密不愿意只做富士康的铸造厂,并发起了一系列收购以扩大其业务领域。

  从高频信号连接线、精密连接器、新一代天线等技术,它已经成为苹果和华为的供应商。

  这是进入苹果供应链的一个里程碑。李勋精密公司正式向前迈进了一步,从2014年开始生产数据线,到苹果手表无线充电模块,再到苹果手机8连接器和苹果微型扬声器。

  就这样,消费类电子产品成为了李勋精密的主要业务:从2014年到2018年,该业务四年的复合收入增长率为78.3%。

  李勋的成功不仅是前铸造帝国富士康的缩影,也是一种普遍趋势。更多的内地代工制造商也在争夺富士康的业务。除了lT,随着人才和技术的积累,中国制造业的崛起是一种趋势。

  内地企业一直在制造业价值链中向上移动,这归因于以技术导向为核心的理念和全球分工模式。此时,如果中国想实现制造业的进一步发展,竞争是不可避免的。

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