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多头和空头因素交织在一起,导致私募和对结构性机会的关注

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多头和空头因素交织在一起,导致私募和对结构性机会的关注

  

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多空因素交织 私募聚焦结构性机会

 

  □这份报纸。

  从本周开始,a股的短期见底格局逐渐显现,但市场上涨的动力也受到限售股减持和年中市场流动性季节性测试的影响。私人股本机构表示,在市场逐渐逆转之前的下跌、股指继续反弹的背景下,它们应该关注结构性投资机会。

  短期交易很难打破!

  来自a股市场的最新市场状况显示,继本周前两个交易日持续反弹后,上证综指和其他主要股指周三和周四再次出现小幅休整。至于a股在短期内见底后的市场走势,私募股权机构的整体判断仍偏向中性。

  基岩资本副总裁卜凡认为,经过前期一个多月的调整,许多优质a股已经在一定程度上回调,许多目标处于相对便宜的估值区间。与此同时,将a股纳入富时罗素指数体系将于6月24日生效,这些因素的叠加正成为近期外资逆势回归的主要原因。从本周的市场情况来看,中长期外资流动情况可能会继续改善,进而成为新一轮市场的主导力量。另一方面,本周以来市场的上涨与利好消息因素之间的相关性相对较高。目前,市场尚未完全扭转低波动格局。此外,由于地方债券的密集发行和银行半年一次的精神创伤和痛苦评估,a股市场在6月中下旬仍可能面临一定的流动性和资本压力。现阶段,部分股票解禁以及股东减持的压力预计也将对市场产生一定影响。考虑到各种因素,短期a股仍处于一种难以涨跌的均衡格局。

  六合投资副总裁马尔科表示,现阶段宏观经济自主反弹的动力和可能性相对不足,市场可能不得不等待机会系统地上升。

  结构性机会是可以预期的。

  对于当前a股市场的具体投资机会,少数投资者分析认为,北行基金5月份的净流出情况与近期的市场资本流动完全相反。与此同时,周二的市场飙升主要与建筑材料和白酒等与基础设施投资高度相关的行业有关,这反映出对基础设施投资改善的预期。然而,目前,基础设施投资的反弹率仍难以对冲其他下行需求。考虑到市场权重的静态估值和宏观经济的长期增长前景,优质蓝筹股仍将有更好的结构性投资机会。

  另一方面,在近年来市场个股活动较前期大幅增加的背景下,5G和稀土等主题投资机会也受到私募股权行业的密切关注和青睐。根据私募网络本周发布的一份问卷调查,对于过去一年增长超过30%的5G概念板块,多达90.90%的受访私募机构认为,随着5G商业化的推进,5G概念将成为长期热点,并将带来投资机会;只有9.10%的私募认为很难判断5G概念股目前的市场状况是否会继续。

  根据这一分析,一些私募股权行业内部人士指出,在当前市场整体尚未完全扭转区间波动的背景下,市场投资机会仍将体现在主流资本认知度较高的主体行业的优质股和一些基本面长期利好的价值股上。

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