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金鑫基金的弹性不好。年内产品的平均损失接近7%

作者:久盈配资网
来源:http://www.67036.net
日期:2020-11-24 11:11:54
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金鑫基金的弹性不好。年内产品的平均损失接近7%

  

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金信基金抗跌能力欠佳 年内产品平均亏损近7%

 

  对于一家基金公司来说,如果它诞生在“退潮期”,它所面临的考验自然会更加严峻。

  根据今天的股市行情,截至8月16日收盘,上证综合指数为2708点,上下波动,回到了2016年初的水平。金鑫基金成立于2015年,2016年3月发行了第一只混合基金——金鑫新能源汽车。截至目前,公司拥有14只a股和c股单独计算的公募基金,下同,13种特殊账户产品。发行热潮过后,金鑫基金的表现并不令人满意。今年14次公开发行的平均回报率为-6.74%;股票基金和部分债务基金的平均回报率分别为-11%和-3%。

  至于目前业绩下滑的原因及今后将采取的措施,《投资者新闻》记者试图联系金鑫基金的相关负责人,但截至发稿时,仍未收到回复。

  年内,权益类别只有两项正回报。

  记者了解到,金鑫基金的股票型基金主要专注于混合型产品。截至目前,公司拥有8只混合基金,成立于2016年3月至2017年9月。从整体表现来看,8只基金自成立以来的平均回报率为-12.6%,今年的平均回报率为-11%。其中,今年只有两只基金实现了正回报。

  其中,金鑫价值选择表现最差。截至8月14日,今年的回报率为-31.5%,自成立以来,回报率为-37.5%,在同类别中排名较低。根据今年第二季度披露的信息,该产品持有的股份超过82%,主要集中在制造业。根据公告,自今年年初以来,中兴通讯(000063)和天骐锂业(002466)的估值一直在下调。不难发现,基金的业绩受到单只股票持有量下降的很大影响。

  此外,截至今年第二季度末,金鑫价值选择基金仅0.6亿元人民币,为小型基金。根据监管部门的要求,基金规模在5000万元以下的小型基金面临清算风险。

  无独有偶,金鑫新能源汽车同样规模不到5000万元。截至今年第二季度末,该基金的管理规模为2600万元。表现也不尽人意。截至8月14日,该基金的年回报率为-19%。据悉,基金经理于8月1日更换,杨接替刘荣军。

  至于业绩不佳的原因,时任基金经理的刘荣军在今年第二季度报告中表示,在第二季度,新能源汽车整车环节和新能源汽车电池原材料环节均出现了大幅下滑。在当前去杠杆化背景下,新能源汽车产业的财政补贴大幅缩水,导致新能源汽车产业的现金流急剧下降。现金流减少后,投资无法减少,新能源汽车产业的不确定性也随之出现。资本问题在短期内,无论是通过借贷还是其他方式,都很难在短期内拥有更好的资本优势。在缺乏资本优势后,新能源汽车上市公司的经营质量在短期内也受到一定程度的影响。

  然而,值得注意的是,从今年第二季度的情况来看,金鑫新能源汽车似乎有些“名不副实”,其投资重点明显偏向医药行业。基金第二季度十大尴尬股中,爱尔眼科(300015)、恒瑞医药(600276)、泰格医药(300347)和乐普医药(300003)均属于医药生物行业,占基金净值的34.62%。今年上半年,制药行业的趋势十分明显,但替代行业能否给金鑫新能源带来变化,还有待观察。

  债务基础的平均回报率为负。

  债务产品一直被认为是稳定的产品,但今年以来,债券市场频频违约,使得能够保证收益的债务产品的表现不再稳定。截至8月14日,金鑫基金旗下四只债券基金今年的平均收益率为-3%,其中金鑫王敏的C股和A股的收益率分别为-10.4%和-10%。

  债券基金很少亏损超过10%。《投资者报》记者阅读了金鑫王敏今年第二季度的报告,了解到该基金第二季度的投资组合主要是可转换债券和股票,股市波动较大,导致其净值回撤。基金经理周瑜认为,2018年下半年,股市的调整幅度已经基本到位,机会大于风险。我们将继续灵活配资可转换债券和股票。

  此外,虽然金鑫民兴今年表现良好,截至8月14日,C股和A股的回报率分别为4.2%和4.33%,但净值的增加是由于机构的大量赎回。6月20日,金鑫民兴a股净值飙升79.27%,单位净值从1.0062元飙升至1.8038元。6月21日,基金净值上涨7.97%,单位净值为1.9475元。根据基金第二季度报告,由于机构“脱逃”,两天内赎回2亿份,资产减少99.97%。基金的a股和c股合并后,只剩下7万份。

  如何培养仁钟。

  金鑫基金成立于2015年7月,在深圳前海注册。以总经理尹克升为核心的管理团队持有公司35%的股份,是公司的最大股东。此外,公司股东深圳卓越创业投资有限公司和安徽国源信托有限公司分别出资34%和31%。

  作为中国第一只管理团队为最大股东的公募基金,金鑫基金自成立以来就备受期待。当时,公司相关负责人告诉媒体,金鑫基金作为一家新成立的基金公司,已经建立了创新的治理结构,并将逐步推行核心员工持股计划,使管理团队、股东和大部分持有人的利益高度一致。

  从管理规模来看,金鑫基金处于持续上升状态。截至2018年第二季度末,管理资产超过60.73亿元,其中公共基金资产约为15.72亿元。根据《东方财富》(300059)的统计,今年第二季度末,该公司的规模排名第97位,比第一季度上升了15位。

  一位业内人士告诉投资者,作为一家新成立的公司,金鑫基金要在低迷的市场中与老牌基金公司竞争并不容易,要想在未来有所突破,需要加强投资和研究能力。■!

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